Изменения в полупроводниковой промышленности ускоряются, и передовая корпусная промышленность больше не является второстепенной задачей. Известный аналитик Лу Синчжи заявил, что если передовые технологические процессы являются основой кремниевой эры, то передовая корпусная промышленность становится оплотом новой технологической империи.
В посте на Facebook Лу отметил, что десять лет назад этот путь был неправильно понят и даже проигнорирован. Однако сегодня он незаметно превратился из «нетрадиционного плана Б» в «традиционный план А».
Появление современной упаковки как пограничной крепости следующей технологической империи не случайно; это неизбежный результат трех движущих сил.
Первой движущей силой является взрывной рост вычислительной мощности, но прогресс в производственных процессах замедлился. Чипы приходится резать, укладывать друг на друга и перестраивать. Лу заявил, что даже если можно достичь 5-нм норм, это не означает, что можно вместить в 20 раз больше вычислительной мощности. Ограничения фотошаблонов ограничивают площадь чипов, и только чиплеты могут преодолеть этот барьер, как это было продемонстрировано на примере Nvidia Blackwell.
Вторая движущая сила — разнообразие областей применения; чипы больше не являются универсальными. Системное проектирование движется в сторону модульности. Лу отметил, что эпоха одного чипа, обслуживающего все приложения, прошла. Обучение ИИ, автономное принятие решений, периферийные вычисления, устройства дополненной реальности — каждое приложение требует различных комбинаций кремниевых компонентов. Продвинутая компоновка в сочетании с чиплетами обеспечивает сбалансированное решение для гибкости и эффективности проектирования.
Третьей движущей силой является стремительный рост стоимости передачи данных, при котором энергопотребление становится главным узким местом. В микросхемах искусственного интеллекта энергия, потребляемая для передачи данных, часто превышает энергию, потребляемую для вычислений. Расстояние в традиционной компоновке стало камнем преткновения для производительности. Современная компоновка переосмысливает эту логику: приближая данные, можно двигаться дальше.
Усовершенствованная упаковка: впечатляющий рост
Согласно отчёту консалтинговой компании Yole Group, опубликованному в июле прошлого года, с учётом тенденций в области высокопроизводительных вычислений и генеративного искусственного интеллекта, ожидается, что индустрия передовой упаковки достигнет среднегодового темпа роста (CAGR) в 12,9% в течение следующих шести лет. В частности, прогнозируется рост общей выручки отрасли с 39,2 млрд долларов США в 2023 году до 81,1 млрд долларов США к 2029 году (примерно 589,73 млрд юаней).
Гиганты отрасли, включая TSMC, Intel, Samsung, ASE, Amkor и JCET, активно инвестируют в высокотехнологичные мощности по производству современной упаковки; предполагаемые инвестиции в их бизнес по производству современной упаковки в 2024 году составят около 11,5 млрд долларов США.
Волна искусственного интеллекта, несомненно, придаёт новый мощный импульс индустрии передовой упаковки. Развитие передовых упаковочных технологий также может способствовать росту различных областей, включая бытовую электронику, высокопроизводительные вычисления, системы хранения данных, автомобильную электронику и коммуникации.
Согласно статистике компании, выручка от продажи высококачественной упаковки в первом квартале 2024 года достигла 10,2 млрд долларов США (примерно 74,17 млрд юаней), что на 8,1% меньше, чем в предыдущем квартале, в основном из-за сезонных факторов. Тем не менее, этот показатель всё ещё выше, чем за аналогичный период 2023 года. Ожидается, что во втором квартале 2024 года выручка от продажи высококачественной упаковки вырастет на 4,6% и достигнет 10,7 млрд долларов США (примерно 77,81 млрд юаней).
Хотя общий спрос на современную упаковку не слишком оптимистичен, ожидается, что этот год станет годом восстановления для отрасли современной упаковки, и во второй половине года ожидается более высокая динамика. Что касается капитальных затрат, основные участники рынка современной упаковки инвестировали в эту сферу около 9,9 млрд долларов США (примерно 71,99 млрд юаней) в течение 2023 года, что на 21% меньше, чем в 2022 году. Тем не менее, в 2024 году ожидается рост инвестиций на 20%.
Время публикации: 09 июня 2025 г.