Изменения в полупроводниковой промышленности ускоряются, и усовершенствованная упаковка больше не является просто второстепенной мыслью. Известный аналитик Лу Синчжи заявил, что если усовершенствованные процессы являются центром силы кремниевой эры, то усовершенствованная упаковка становится пограничной крепостью следующей технологической империи.
В посте на Facebook Лу указал, что десять лет назад этот путь был неправильно понят и даже проигнорирован. Однако сегодня он тихо трансформировался из «неосновного плана B» в «основной план A».
Появление передовой упаковки как пограничной крепости следующей технологической империи не случайно; это неизбежный результат трех движущих сил.
Первой движущей силой является взрывной рост вычислительной мощности, но прогресс в процессах замедлился. Чипы должны быть разрезаны, сложены и переконфигурированы. Лу заявил, что только потому, что вы можете достичь 5 нм, это не означает, что вы можете втиснуть в 20 раз большую вычислительную мощность. Ограничения фотошаблонов ограничивают площадь чипов, и только чиплеты могут обойти этот барьер, как это было с Blackwell от Nvidia.
Вторая движущая сила — это разнообразные приложения; чипы больше не являются универсальными. Проектирование систем движется в сторону модульности. Лу отметил, что эпоха одного чипа, обрабатывающего все приложения, закончилась. Обучение ИИ, автономное принятие решений, периферийные вычисления, устройства дополненной реальности — каждое приложение требует различных комбинаций кремния. Расширенная упаковка в сочетании с чиплетами предлагает сбалансированное решение для гибкости и эффективности проектирования.
Третья движущая сила — стремительно растущие затраты на передачу данных, при этом потребление энергии становится основным узким местом. В чипах ИИ энергия, потребляемая для передачи данных, часто превышает энергию вычислений. Расстояние в традиционной упаковке стало камнем преткновения для производительности. Продвинутая упаковка переписывает эту логику: сближение данных позволяет двигаться дальше.
Усовершенствованная упаковка: впечатляющий рост
Согласно отчету, опубликованному консалтинговой фирмой Yole Group в июле прошлого года, под влиянием тенденций в области HPC и генеративного ИИ ожидается, что индустрия передовой упаковки достигнет среднегодового темпа роста (CAGR) в 12,9% в течение следующих шести лет. В частности, прогнозируется, что общий доход отрасли вырастет с 39,2 млрд долларов в 2023 году до 81,1 млрд долларов к 2029 году (примерно 589,73 млрд юаней).
Гиганты отрасли, включая TSMC, Intel, Samsung, ASE, Amkor и JCET, активно инвестируют в высокотехнологичные мощности по производству современной упаковки: предполагаемые инвестиции в их бизнес по производству современной упаковки в 2024 году составят около 11,5 млрд долларов США.
Волна искусственного интеллекта, несомненно, привносит новый мощный импульс в индустрию передовой упаковки. Развитие передовой технологии упаковки может также поддержать рост различных областей, включая потребительскую электронику, высокопроизводительные вычисления, хранение данных, автомобильную электронику и коммуникации.
Согласно статистике компании, выручка от усовершенствованной упаковки в первом квартале 2024 года достигла $10,2 млрд (примерно 74,17 млрд юаней), показав снижение на 8,1% по сравнению с предыдущим кварталом, в первую очередь из-за сезонных факторов. Однако этот показатель все еще выше, чем за аналогичный период 2023 года. Во втором квартале 2024 года ожидается рост выручки от усовершенствованной упаковки на 4,6%, достигнув $10,7 млрд (примерно 77,81 млрд юаней).
Хотя общий спрос на современную упаковку не особенно оптимистичен, этот год все же, как ожидается, станет годом восстановления для индустрии развитой упаковки, и во второй половине года ожидаются более сильные тенденции производительности. Что касается капитальных затрат, основные участники сферы развитой упаковки инвестировали около 9,9 млрд долларов США (примерно 71,99 млрд юаней) в эту область в течение 2023 года, что на 21% меньше, чем в 2022 году. Однако в 2024 году ожидается рост инвестиций на 20%.
Время публикации: 09 июня 2025 г.