Инвестиции в ИИ стремительно растут: ожидается, что мировые продажи оборудования для производства полупроводниковых микросхем достигнут рекордного уровня в 2025 году..
Благодаря значительным инвестициям в искусственный интеллект, прогнозируется, что мировые продажи оборудования для производства полупроводниковых микросхем достигнут рекордного уровня в 2025 году. Ожидается, что продажи продолжат расти и установят новые рекорды в течение следующих двух лет (2026-2027).
16 декабря Международная ассоциация производителей полупроводникового оборудования и материалов (SEMI) опубликовала свой прогноз развития мирового рынка оборудования для производства микросхем на выставке SEMICON Japan 2025. Согласно прогнозу, к концу 2025 года объем продаж оборудования для производства микросхем (новых продуктов) в мире увеличится на 13,7% в годовом исчислении, достигнув рекордной отметки в 133 миллиарда долларов США. Кроме того, ожидается, что продажи продолжат расти в течение следующих двух лет, достигнув 145 миллиардов долларов США в 2026 году и 156 миллиардов долларов США в 2027 году, постоянно устанавливая исторические рекорды.
SEMI отмечает, что основным фактором持续 роста продаж оборудования для производства микросхем являются инвестиции в передовые технологии логики, памяти и упаковки, связанные с искусственным интеллектом.
Генеральный директор SEMI Аджит Маноча заявил: «Глобальные продажи оборудования для производства микросхем демонстрируют высокие показатели, при этом ожидается, что как процессы обработки на начальном, так и на конечном этапах будут расти третий год подряд, а прогнозируемый объем продаж впервые превысит 150 миллиардов долларов в 2027 году. После нашего прогноза на середину года, опубликованного в июле, мы повысили наш прогноз продаж оборудования для производства микросхем в связи с более активными, чем ожидалось, инвестициями в поддержку спроса на ИИ».
По прогнозам SEMI, глобальные продажи оборудования для производства полупроводниковых пластин (оборудования для изготовления пластин; WFE) вырастут на 11,0% в годовом исчислении и достигнут 115,7 млрд долларов в 2025 году, что выше среднесрочного прогноза в 110,8 млрд долларов и превышает прогноз на 2024 год в 104 млрд долларов, устанавливая новый рекорд. Повышение прогноза продаж WFE в первую очередь отражает неожиданный всплеск инвестиций в DRAM и HBM, обусловленный спросом на вычисления для искусственного интеллекта, а также значительный вклад продолжающегося расширения производственных мощностей в Китае. Благодаря растущему спросу на передовые логические микросхемы и память, прогнозируется, что глобальные продажи WFE вырастут на 9,0% в 2026 году и дополнительно увеличатся на 7,3% в 2027 году, достигнув 135,2 млрд долларов.
По данным SEMI, ожидается, что Китай, Тайвань и Южная Корея останутся тремя крупнейшими покупателями оборудования для производства микросхем к 2027 году. В течение прогнозируемого периода (до 2027 года) Китай, как ожидается, продолжит инвестировать в отработанные технологические процессы и конкретные передовые узлы для поддержания своих лидирующих позиций; однако после 2026 года ожидается замедление роста, а продажи будут постепенно снижаться. На Тайване значительные инвестиции в расширение передовых производственных мощностей, как ожидается, будут продолжаться до 2025 года. В Южной Корее существенные инвестиции в передовые технологии памяти, включая HBM, будут поддерживать продажи оборудования.
В других регионах ожидается увеличение инвестиций в 2026 и 2027 годах благодаря государственным стимулам, усилиям по локализации производства и увеличению производственных мощностей по выпуску специализированной продукции.
Японская ассоциация производителей электроники и информационных технологий (JEITA) 2 декабря опубликовала отчет, в котором говорится, что, согласно последнему прогнозу Всемирной системы торговли полупроводниками (WSTS), инвестиции в центры обработки данных для искусственного интеллекта станут основным драйвером, способствующим дальнейшему быстрому росту спроса на память, графические процессоры и другие логические микросхемы. Таким образом, прогнозируется, что мировые продажи полупроводников вырастут на 26,3% в годовом исчислении и достигнут 975,46 млрд долларов к 2026 году, приблизившись к отметке в 1 триллион долларов и установив новый рекорд третий год подряд.
Продажи японского полупроводникового оборудования продолжают достигать новых максимумов.
Продажи оборудования для производства полупроводников в Японии остаются высокими: объем продаж в октябре 2025 года превысил 400 миллиардов иен двенадцатый месяц подряд, установив новый рекорд за тот же период. Благодаря этому сегодня резко выросли акции японских компаний, производящих оборудование для производства микросхем.
Согласно данным Yahoo Finance, по состоянию на 9:20 утра по тайваньскому времени 27-го числа акции Tokyo Electron (TEL) выросли на 2,60%, акции Advantest (производителя испытательного оборудования) — на 4,34%, а акции Kokosai (производителя оборудования для нанесения тонких пленок) — на 5,16%.
Данные, опубликованные Японской ассоциацией производителей полупроводникового оборудования (SEAJ) 26 октября, показали, что объем продаж полупроводникового оборудования в Японии (включая экспорт, скользящее среднее за 3 месяца) в октябре 2025 года достиг 413,876 млрд иен, что на 7,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и является 22-м месяцем роста подряд. Ежемесячные продажи превышали 300 млрд иен в течение 24 месяцев подряд и 400 млрд иен в течение 12 месяцев подряд, установив новый рекорд для этого месяца.
По сравнению с предыдущим месяцем (сентябрь 2025 года) продажи упали на 2,5%, что стало вторым снижением за три месяца.
С января по октябрь 2025 года объем продаж полупроводникового оборудования в Японии достиг 4,214 триллиона иен, что на 17,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и значительно превышает исторический рекорд в 3,586 триллиона иен, установленный в 2024 году.
Доля Японии на мировом рынке полупроводникового оборудования (по объему продаж) достигла 30%, что делает ее вторым по величине рынком в мире после США.
31 октября компания Tokyo Telecom (TEL) объявила о своих финансовых результатах, заявив, что благодаря более высоким, чем ожидалось, показателям, компания повысила целевой показатель консолидированной выручки на 2025 финансовый год (с апреля 2025 года по март 2026 года) с 2,35 трлн иен в июле до 2,38 трлн иен. Целевой показатель консолидированной операционной прибыли также был повышен с 570 млрд иен до 586 млрд иен, а целевой показатель консолидированной чистой прибыли — с 444 млрд иен до 488 млрд иен.
3 июля SEAJ опубликовала прогноз, указывающий на то, что из-за высокого спроса на графические процессоры и HBM-память со стороны серверов для ИИ тайваньский производитель передовых полупроводников TSMC начнет массовое производство 2-нм чипов, что приведет к увеличению инвестиций в 2-нм технологию. Кроме того, растут инвестиции Южной Кореи в DRAM/HBM. Поэтому прогноз продаж японского полупроводникового оборудования (имеется в виду продажи японских компаний как внутри страны, так и за рубежом) в 2025 финансовом году (с апреля 2025 года по март 2026 года) был пересмотрен в сторону повышения с предыдущей оценки в 4,659 трлн иен до 4,8634 трлн иен, что на 2,0% больше по сравнению с 2024 финансовым годом, и ожидается, что он достигнет рекордного уровня второй год подряд.
Дата публикации: 22 декабря 2025 г.